Formularz doradcy

Formularz został wysłany. Dziękujemy.

Nr ankiety:
Dane adresowe
Imię Klienta:
Nazwisko Klienta:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Adres email:
Gospodarstwo domowe
 
Z ilu osób składa się Pani (Pana) gospodarstwo domowe?
WyszczególnienieIlość osóbWiek
Osoby dorosłe osiągające dochody
Osoby dorosłe bez dochodów
Dzieci
 
Jakie są źródła dochodów Pani (Pana) gospodarstwa domowego?
WyszczególnienieAW/P
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas określony
Umowa o dzieło
Umowa zlecenie
Kontrakt menedżerski
Działalność gospodarcza
Rolnictwo
Przychody z najmu
Dywidendy
Odsetki od lokat
Inne
 
Jaki miesięczny dochód osiąga Pani (Pana) gospodarstwo domowe?
 
Ile wynoszą wynoszą miesięczne wydatki konsumpcyjne Pani (Pana) gospodarstwa domowego?
WyszczególnienieKwota pln
Żywność i środki czystości
Odzież
Opieka medyczna
Sport
Transport
Wypoczynek/rekreacja/hobby
Rozrywka
Kultura
Prezenty
Pozostale
 
Ile wynoszą Pani (Pana) miesięczne wydatki na utrzymanie domu?
WyszczególnienieKwota pln
Czynsz
Energia elektryczna/ gaz
Woda/ kanalizacja
Ochrona
TV/ telefon/ INTERNET
Ogrzewanie
Remonty
Pomoc domowa
Pozostałe
 
Ile wynoszą Pani (Pana) miesięczne wydatki ubezpieczeniowe?
WyszczególnienieKwota pln
Ubezpieczenie majątkowe, z wyłączeniem samochodowego
Ubezpieczenie osobowe
Ubezpieczenie samochodowe, w tym OC, AC
Uwagi
 
Czy posiada Pan(i) zobowiązania kredytowe
TAK NIE
Wyszczególnienie Pozostało do spłaty Oprocentowanie Okres pozostały do spłaty Sposób spłaty (R/M) Miesięczna rata Waluta Nazwa banku
Kredyt mieszkaniowy
Pożyczka hipoteczna
Kredyt konsolidacyjny
Kredyt gotówkowy
Kredyt samochodowy
Inne
 
Czy chciałaby Pani (Pan) zapewnić sobie i/lub swoim najbliższym dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej świadczonej przez niepubliczne placówki?
Jeżeli tak, to proszę wybrać interesujący Panią (Pana) zakres opieki.TAK
 NIE
Leczenie ambulatoryjne Leczenie szpitalne
Uwagi doradcy:
Profil Inwestora
 
Oszczędzam lub oszczędzał(a)bym z myślą o:
Cele finansoweabc
Zabezpieczeniu się na przyszłość, na wypadek choroby lub innych nieprzewidzianych zdarzeń
Zabezpieczeniu się na starość po przejściu na emeryturę
Zebraniu funduszy na zabezpieczenie przyszłości dzieci
Wakacjach, podróżach , hobby
Zakupu samochodu lub innych dóbr związanych z gospodarstwem domowym (telewizor, pralka, itp.)
Zakupie, zmianie lub wyremontowaniu mieszkania, domu, innej nieruchomości
Pozostawieniu po sobie spadku
Rozpoczęciu działalności na własny rachunek
Zainwestowaniu z zyskiem no. w akcje, nieruchomości, dzieła sztuki
Suma punktów
 
W jakim czasie chciałaby Pani (chciałby Pan) osiągnąć najważniejsze cele finansowe?
 
Który z niżej wymienionych sposobów inwestowania byłby dla Pani (Pana) najbardziej dogodny?
Wpłata jednorazowa
Nieregularne wpłaty większych sum
Regularne (np.miesięczne) wpłaty mniejszych sum
 
Jaką kwotę mogłaby Pani (mógłby Pan) zainwestować jednorazowo?
Kwota:
 
Jaką kwotę miesięcznie byłaby Pani (byłby Pan skłonny) zainwestować aby osiągnąć zamierzone cele finansowe?
Kwota:
 
Jak szacuje Pani (Pan) wielkość swojeg majątku, proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi?
Niewielkie oszczędności, nie posiadam nieruchomości (5pkt)
Niewielkie oszczędności, posiadam nieruchomość (10pkt)
Mam oszczędności i/lub nieruchomość (30pkt)
Znaczne oszczędności i druga nieruchomość (35pkt)
 
Jaką część miesięcznego dochodu może Pani (Pan) zaoszczędzić?
Od 0 do 5% (5 pkt)
Od 6 do 15% 10 pkt)
Od 16 do 40% (20 pkt)
Powyżej 40% (40 pkt)
 
Jak szybko chce Pani (Pan) mieć dostęp do zainwestowanych środków?
W każdej chwili mogą być potrzebne (5 pkt)
Na pewno będą potrzebne w ciągu 12 miesięcy (10 pkt)
Dostęp do mniej niż 20% środków w ciągu 12 miesięcy (15 pkt)
Dostęp do mniej niż 20% środków w ciągu 3 lat (20 pkt)
Dostęp do mniej niż 20% środków w ciągu 5 lat (30 pkt)
 
Czy znane są Pani (Panu) różne formy inwestowania lub czy poszukuje Pani (Pan) informacji o nich?
Znam tylko lokaty i rachunki bankowe (5 pkt)
Znam inne formy inwestowania poza lokatami i rachunkami bankowymi, ale nie śledzę na bieżąco rynków finansowych (25 pkt)
Znam inne formy inwestowania poza lokatami i rachunkami bankowymi, na bieżąco śledzę rynki finansowe (50 pkt)
 
Czy Pani (Pana) zdaniem lokaty w walucie np.: EUR, USD są:
Normalną ryzykowną inwestycją
Bezpieczną inwestycją, ale bawiam sie ryzyka związanego z kursem wymiany walut
Bezpieczną inwestycją, gdyż akceptuję ryzyko z nia związane
 
Czy jest Pani (Pan) w stanie zaakceptować ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy w zamian za możliwość osiągnięcia większego zysku?
Nie, nie jestem w stanie zaakceptować żadnej obniżki wartości moich inwestycji
Jestem w stanie zaakceptować małe ryzyko, ale jego poziom jest dla mnie bardzo ważny, nawet, jeśli oznacza to niższe zyski
Akceptuję ryzyko, jest ono normalnym elementem towarzyszącym inwestycji
 
Jak zareagowałaby Pani (zareagowałby Pan) jeśliby wartość inwestycji znacznie spadła?
Spędzałoby mi to sen z powiek
Byłby to dla mnie kłopot
Wielka szkoda, ale nie będzie mi to zakłócać spokoju
Nie przeszkadza mi to, gdyż w dłuższym okresie z pewnością wszystko wróci do normy
Uwagi doradcy:
 
Łączna suma punktów
 
Proszę potwierdzić naistotniejsze dla Pani (Pana/ Państwa) cele finansowe
Cel 1Kwota potrzebnych oszczędnościCzas potrzebny na zgromadzenie ww kwoty
Cel 2Kwota potrzebnych oszczędnościCzas potrzebny na zgromadzenie ww kwoty
Cel 3Kwota potrzebnych oszczędnościCzas potrzebny na zgromadzenie ww kwoty